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2014全球PCB產(chǎn)業(yè)和頂尖PCB企業(yè)現(xiàn)狀分析

發(fā)布時(shí)間：

2022-11-03 11:05

1.全球PCB產(chǎn)業(yè)總體現(xiàn)狀分析
    
根據(jù)N.T.Information2014年第一季度的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013年全球PCB總產(chǎn)值為600億美元，與2012年持平；中國(guó)大陸PCB產(chǎn)值為265億美元，占全球PCB總產(chǎn)值的44.2%（2012年為42.7%），比2012年小幅增長(zhǎng)4%；其次是韓國(guó)占14.2%（2012年為13.4%），中國(guó)臺(tái)灣占13.6%（2012年為13.4%），日本占10.5%（2012年為14.4%），美國(guó)占5.4%（2012年為5.3%），亞洲其他區(qū)域占7.1%，歐洲占5.0%。故亞洲地區(qū)依然為全球PCB的主要生產(chǎn)地，占全球總產(chǎn)值的90%；中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)的PCB產(chǎn)值全球占有率持續(xù)小幅上升；但日本的全球占有率持續(xù)下幅下降。
    
具體來(lái)看，近年來(lái)各主要國(guó)家、地區(qū)PCB產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)如下：
    
（1）韓國(guó)：由于受韓系品牌全球強(qiáng)勁擴(kuò)張的帶動(dòng)（特別是手機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)），加之扎根于韓國(guó)本土，故韓國(guó)地區(qū)PCB產(chǎn)值占全球比例持續(xù)上升；
     
（2）中國(guó)臺(tái)灣：由于固守于電腦代工領(lǐng)域，缺乏具長(zhǎng)期成長(zhǎng)性的手機(jī)品牌，加之投資亞洲其他區(qū)域較多，故臺(tái)灣本土PCB產(chǎn)值占全球比例比較穩(wěn)定；
     
（3）日本：由于日幣大幅貶值（25%），整體日本電子產(chǎn)業(yè)的全球表現(xiàn)不佳，故日本本土PCB產(chǎn)值占全球比例持續(xù)下降；
     
（4）中國(guó)大陸：由于外資投資的促進(jìn)，本土PCB企業(yè)的崛起，以及本土品牌擴(kuò)張帶動(dòng)（特別是手機(jī)相關(guān)產(chǎn)業(yè)），故中國(guó)內(nèi)地PCB產(chǎn)值占全球比例持續(xù)上升。雖然中國(guó)內(nèi)地的人工成本持續(xù)上升，稅收等優(yōu)惠政策減少，環(huán)保政策加嚴(yán)，企業(yè)融資成本上升，曾作為中國(guó)內(nèi)地最主要投資者的港資PCB企業(yè)的投資、擴(kuò)產(chǎn)步伐的減慢等因素影響了中國(guó)內(nèi)地PCB產(chǎn)業(yè)大幅增長(zhǎng)的勢(shì)頭，但考慮到中國(guó)內(nèi)地完善的電子產(chǎn)業(yè)鏈，員工素質(zhì)、技能的日益提高，社會(huì)環(huán)境的穩(wěn)定，以及廣大的消費(fèi)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)中國(guó)的PCB產(chǎn)業(yè)能夠持續(xù)增長(zhǎng)。
 
2.全球各國(guó)家、地區(qū)PCB百?gòu)?qiáng)企業(yè)現(xiàn)狀分析
     
根據(jù)HayaoNakahara的原始數(shù)據(jù)和筆者的部分修正，2013年全球產(chǎn)值超過(guò)1億美元的PCB企業(yè)數(shù)共99個(gè)（根據(jù)習(xí)慣稱(chēng)其為PCB百?gòu)?qiáng)企業(yè)），相比2012年入選的103家企業(yè)數(shù)（2011年有105家入選）有小幅降低（降低率為3.9%）；但百?gòu)?qiáng)PCB企業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到501.28億美元（占全球總產(chǎn)值的83.6%），比2012年的466.50億美元?jiǎng)t有較快的增長(zhǎng)（增長(zhǎng)率為7.5%，該年占全球總產(chǎn)值的78.2%）。大者規(guī)模恒大、增長(zhǎng)恒快。
     
排名前十的PCB企業(yè)依次為日本的NipponMektron（旗勝）、韓國(guó)的YoungPoong（永豐）、中國(guó)臺(tái)灣的ZhenDing（臻鼎）、臺(tái)灣的Unimicron（欣興）、韓國(guó)的SEMCO（三星電機(jī)）、日本的Ibiden（揖斐電）、臺(tái)灣的Tripod（健鼎）、日本的SumitomoDenko（住友電工）、美國(guó)的TTM（迅達(dá)）、韓國(guó)的Daeduck（大德）。詳細(xì)名單見(jiàn)表2所示。
 
 備注：
 
 
（1）原始數(shù)據(jù)源自HayaoNakahara（2014年8月），筆者對(duì)部分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行了修正，原文有99家入選，筆者修正后仍有99家入選。主要修正如下：對(duì)中國(guó)內(nèi)地、臺(tái)灣各PCB企業(yè)產(chǎn)值進(jìn)行部分修正和重新排序（該數(shù)據(jù)主要源自CPCA的“第十三屆（2013）中國(guó)印制電路行業(yè)排行榜”、TPCA的“2013年P(guān)CB上市柜廠商全年?duì)I收”、各企業(yè)年報(bào)中的數(shù)據(jù)；
   
（2）打*表示撓性板企業(yè)，各撓性板企業(yè)2012、2013年的產(chǎn)值數(shù)據(jù)包含組裝產(chǎn)值（剛性板企業(yè)則不包含組裝產(chǎn)值）；
    
（3）主要貨幣計(jì)算匯率如表1：
 
為了有可比性，各企業(yè)2012年的產(chǎn)值數(shù)據(jù)依2013年的匯率重新進(jìn)行了計(jì)算。但2011、2010年的數(shù)據(jù)仍保持該年的匯率，供參考。
    
從表2可以看出，2013年產(chǎn)值超過(guò)10億美元的PCB企業(yè)數(shù)全球共14家（其中撓性板企業(yè)4家：旗勝、永豐、臻鼎、住友電工），比2012年增加了3家（新增住友電工、南亞、華通，其他11家保持不變）。
 
 
2013年全球剛性板企業(yè)入選數(shù)為85家，總產(chǎn)值為366.36億美元（占百?gòu)?qiáng)總產(chǎn)值的73.1%），比2012年增長(zhǎng)了3.8%；撓性板企業(yè)入選數(shù)為14家，總產(chǎn)值為134.92億美元，比2012年增長(zhǎng)了18.8%。因此撓性板的增長(zhǎng)率要大大高于剛性板。
      
表3是2013年全球頂尖PCB企業(yè)按歸屬地域分布表，結(jié)合表4、表5，可以看出近三年各國(guó)家、地區(qū)在全球百?gòu)?qiáng)企業(yè)中：
 
 
（1）中國(guó)臺(tái)灣：臺(tái)灣PCB企業(yè)目前最主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是日本企業(yè)，從2010年開(kāi)始中國(guó)臺(tái)灣PCB產(chǎn)業(yè)在企業(yè)總數(shù)、總產(chǎn)值、平均產(chǎn)值方面開(kāi)始逐步超越日本，近4年一直保持該趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)繼續(xù)保持該趨勢(shì)；近4年中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)的平均年增長(zhǎng)率也高于日本企業(yè)（2013年除外，由于日幣貶值，導(dǎo)致日本企業(yè)的年增長(zhǎng)率大幅提高）。2013年產(chǎn)值超過(guò)10億美元的PCB企業(yè)中，中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)比例最高，占43%（日本占21%，韓國(guó)占21%，美國(guó)占14%，比2012年所占的比例進(jìn)一步提高）。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中國(guó)臺(tái)灣占全球百?gòu)?qiáng)企業(yè)比例將略有減少，總產(chǎn)值比例將保持不變，但企業(yè)的平均產(chǎn)值將有一定幅度的增長(zhǎng)。
 
（2）日本：近三年日本企業(yè)數(shù)量、總產(chǎn)值占全球百?gòu)?qiáng)比例持續(xù)下降，企業(yè)的平均產(chǎn)值小幅增長(zhǎng)，由于2013年日幣大幅貶值，企業(yè)的平均產(chǎn)值小幅增長(zhǎng)，但并不具持續(xù)性。在一些高端產(chǎn)品上日本企業(yè)仍具有優(yōu)勢(shì)，如撓性板（NipponMektron、SumitomoDenko、NittoDenko、Fujikura等）、封裝載板（Ibiden、Shinko等）、汽車(chē)板（CMK、Meiko、NipponMektron等）。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年日本占全球百?gòu)?qiáng)企業(yè)比例與總產(chǎn)值比例將持續(xù)減少，但企業(yè)的平均產(chǎn)值將小幅增長(zhǎng)（大者恒大）。
  
（3）韓國(guó)：近三年韓國(guó)企業(yè)數(shù)量、總產(chǎn)值占全球百?gòu)?qiáng)比例持續(xù)上升，企業(yè)的平均產(chǎn)值、最高產(chǎn)值、平均年增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，在全球表現(xiàn)甚佳，這得益于韓系移動(dòng)終端品牌的全球強(qiáng)勁擴(kuò)張。依據(jù)目前韓國(guó)PCB企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)幾年韓國(guó)企業(yè)將是中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，全球PCB產(chǎn)業(yè)將演變?yōu)?ldquo;三國(guó)殺”。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年韓國(guó)占全球百?gòu)?qiáng)企業(yè)比例與總產(chǎn)值比例將持續(xù)增長(zhǎng)，企業(yè)的平均產(chǎn)值將提高。
 
（4）美國(guó)：近三年美國(guó)企業(yè)數(shù)量、總產(chǎn)值占全球百?gòu)?qiáng)比例小幅下降，但企業(yè)的平均產(chǎn)值、平均年增長(zhǎng)率小幅增長(zhǎng)，主要在于企業(yè)內(nèi)有兼并。美國(guó)PCB大企業(yè)多屬于EMS、或者是非消費(fèi)電子類(lèi)的激烈競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)（如工業(yè)、醫(yī)療、軍事、航空等），故短期內(nèi)不會(huì)消亡。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年美國(guó)企業(yè)數(shù)量、總產(chǎn)值占全球百?gòu)?qiáng)企業(yè)比例將小幅下降，企業(yè)的平均產(chǎn)值將小幅增長(zhǎng)（兼并仍有可能）。
  
（5）中國(guó)大陸：近三年中國(guó)大陸企業(yè)在數(shù)量、總產(chǎn)值占全球百?gòu)?qiáng)比例、平均產(chǎn)值、最高年產(chǎn)值、平均年增長(zhǎng)率都保持飛速發(fā)展，在全球表現(xiàn)最佳（比韓國(guó)企業(yè)表現(xiàn)更好；但相對(duì)韓國(guó)企業(yè)，中國(guó)內(nèi)地的PCB企業(yè)規(guī)模仍偏小，僅為韓國(guó)企業(yè)的30%）。2012年開(kāi)始，中國(guó)內(nèi)地企業(yè)在產(chǎn)值占百?gòu)?qiáng)比例首次超越香港企業(yè)。依據(jù)目前中國(guó)內(nèi)地PCB企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，五年后中國(guó)大陸PCB企業(yè)將和中國(guó)臺(tái)灣、日本、韓國(guó)企業(yè)進(jìn)行“四國(guó)大戰(zhàn)”。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中國(guó)大陸占全球百?gòu)?qiáng)企業(yè)比例與總產(chǎn)值比例將持續(xù)增長(zhǎng)，企業(yè)的平均產(chǎn)值將保持提高；
   
（6）中國(guó)香港：近三年中國(guó)香港企業(yè)在數(shù)量、總產(chǎn)值占全球百?gòu)?qiáng)比例下降，但企業(yè)的平均年增長(zhǎng)率小幅增長(zhǎng)，主要在于少部分規(guī)模較小的企業(yè)增長(zhǎng)較快。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年中國(guó)香港占全球百?gòu)?qiáng)企業(yè)比例與總產(chǎn)值比例將持續(xù)降低，企業(yè)的平均產(chǎn)值將小幅增長(zhǎng)（有合并的可能）。
   
備注：數(shù)據(jù)來(lái)源筆者的文章[4][5][6]。
 
3全球頂尖臺(tái)資PCB企業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀分析
    
選取欣興電子（剛性板為主，2013年全球剛性板排名第一）、臻鼎科技（撓性板為主，2013年全球撓性板排名第三）作為分析對(duì)象，從企業(yè)概況、總體業(yè)務(wù)、PCB業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)、工廠布局、技術(shù)水準(zhǔn)、財(cái)務(wù)狀況、人均產(chǎn)值、擴(kuò)張計(jì)劃9方面對(duì)這兩家全球頂尖企業(yè)的運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀進(jìn)行分析（見(jiàn)表6）。由于兩家公司產(chǎn)品類(lèi)型不一樣，所處的發(fā)展階段不一致，此分析不能做直接對(duì)比，僅供參考用。
     
備注：
    
（1）以上數(shù)據(jù)主要來(lái)自兩家企業(yè)的官網(wǎng)、財(cái)報(bào)；
     
（2）由于兩家企業(yè)都是臺(tái)資，故與財(cái)報(bào)產(chǎn)值等一致保持臺(tái)幣。

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