方正科技并購(gòu)方正系資產(chǎn) 擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
發(fā)布時(shí)間:
2022-11-03 10:23
方正科技(600601.SH)擬以現(xiàn)金全額收購(gòu)方正國(guó)際及方正寬帶兩公司100%股權(quán),并同時(shí)向三名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票,募集不超過(guò)13.85億元資金。分析認(rèn)為,方正科技通過(guò)收購(gòu)?fù)晟屏水a(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu),向IT服務(wù)商轉(zhuǎn)型。
此次方正科技并購(gòu)的均為“方正系”資產(chǎn),其中方正國(guó)際主營(yíng)智慧城市等領(lǐng)域,而方正寬帶則提供相關(guān)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。同時(shí),此次公司定增認(rèn)購(gòu)方也均為“方正系”,包括方正集團(tuán)認(rèn)購(gòu)1.49億股,方正信產(chǎn)認(rèn)購(gòu)2.02億股,方正證券管理的方正證券金橘1號(hào)及2號(hào)分別認(rèn)購(gòu)不超過(guò)9239.35萬(wàn)股及5587.36萬(wàn)股。
海通證券分析認(rèn)為,此次收購(gòu)事項(xiàng)標(biāo)志方正科技作為北大系信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)整合平臺(tái)地位確立,有利改善公司市場(chǎng)預(yù)期。公司表示,并購(gòu)?fù)瓿珊蠊緯?huì)形成“PCB元器件支撐移動(dòng)智能終端及通信網(wǎng)絡(luò)-高速寬帶接入支撐智能家居及智慧社區(qū)-五大行業(yè)解決方案支撐智慧城市”的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。北大系信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)中,目前仍未注入上市公司的包括北大電子、北大醫(yī)信、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)類(方正阿帕比、方正數(shù)字出版、方正移動(dòng)傳媒)、方正安全等。
目前,方正科技主要營(yíng)收來(lái)源電腦及相關(guān)產(chǎn)品、印刷電路板兩部分,2013年電腦機(jī)相關(guān)產(chǎn)品營(yíng)收30.35億元,占比59.4%,但毛利率僅為2.76%,而印刷電路板部分營(yíng)收19.7億元,毛利約為13.35%。并購(gòu)兩公司業(yè)績(jī)方面,2013年,方正寬帶實(shí)現(xiàn)總收入3.87億元,凈利潤(rùn)為4583.75萬(wàn)元。剝離了不良資產(chǎn)后,2013年方正國(guó)際實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.29億元,凈利潤(rùn)4325.80萬(wàn)元。
同時(shí),在此次定增中,擬參與認(rèn)購(gòu)的方正證券旗下兩只資管產(chǎn)品嵌套了員工持股計(jì)劃。根據(jù)安排,方正證券金橘1號(hào)和方正證券金橘2號(hào)將由上市公司員工、擬在收購(gòu)整合后成為公司子公司的方正寬帶、方正國(guó)際員工參與認(rèn)購(gòu)。
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