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集成電路行業(yè)再逢政策甘露

發(fā)布時間：

2022-11-03 10:24

 

（微信：jiweinet）消息 文/陳冉 去年 9 月國務(wù)院副總理馬凱調(diào)研集成電路企業(yè)以來，關(guān)于國家要出臺重點(diǎn)扶植集成電路產(chǎn)業(yè)的消息就不脛而走，然而被冠以史上最大力度的扶持政策卻遲遲沒有出臺。今天，大家翹首以盼的集成電路產(chǎn)業(yè)扶持政策終于來了，國務(wù)院發(fā)布了《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》。在《綱要》第四部分“保障措施”中的第二條提到，設(shè)立國家產(chǎn)業(yè)投資基金，而具體實(shí)施細(xì)要到 9 月公布，屆時國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金將掛牌運(yùn)營。從綱要到細(xì)則出臺，還有兩個多月的時間，期間證券市場可能迎來對集成電路板塊的黃金炒作期。
 
2013 年我國集成電路完成銷售產(chǎn)值 2693 億元，同比增長 7.9% ?！毒V要》提出，到 2015 年，集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展體制機(jī)制創(chuàng)新取得明顯成效，建立與產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律相適應(yīng)的融資平臺和政策環(huán)境，集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入超過 3500 億元。
 
自 2011 年起，集成電路產(chǎn)業(yè)銷售產(chǎn)值增幅分別為 9.9% 、 5% 、 7.9% 。如果要達(dá)到 2015 年 3500 億元的銷售收入目標(biāo)，則 2014 年和 2015 年的增速都需要維持在 15% 左右的高位，而 15% 的增速比起 2013 年的 7.9% ，同比增速需近乎翻番。顯然從加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)速度來說，屬于重大利好。
《綱要》中提出集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)和發(fā)展重點(diǎn)，一是著力發(fā)展集成電路設(shè)計(jì)業(yè)；二是加速發(fā)展集成電路制造業(yè)；三是提升先進(jìn)封裝測試業(yè)發(fā)展水平；四是突破集成電路關(guān)鍵裝備和材料。
工業(yè)和信息化部副部長楊學(xué)山說，綱要突出了“芯片設(shè)計(jì) - 芯片制造 - 封裝測試 - 裝備與材料”全產(chǎn)業(yè)鏈布局，在此基礎(chǔ)上，協(xié)同發(fā)展，進(jìn)而構(gòu)建“芯片—軟件—整機(jī)—系統(tǒng)—信息服務(wù)”生態(tài)鏈。
關(guān)于目前國內(nèi)主要集成電路企業(yè)筆者整理如下：
涉及芯片設(shè)計(jì)的公司主要有，海思、同方國芯 (002049.SZ) 、國民技術(shù) (300077.SZ) 、北京君正 (300223.SZ) 、展訊、銳迪科、華大集成、上海瀾起、大唐電信 (600198.SH) 、士蘭微 (600460.SH) 、格科微電子、上海貝嶺 (6000171.SH) 、福州瑞芯微、深圳全志、珠海炬力、深圳匯頂?shù)取?/div>
芯片制造：中芯國際 (0981.HK) 、華潤微電子、天津中環(huán)半導(dǎo)體、上海華虹等；芯片封裝測試：長電科技 (600584.SH) 、晶方科技 (603005.SH) 、通富微電 (002156.SZ) 、華天科技 (002185.SZ) 、太極實(shí)業(yè) (600667.SH) 、蘇州固锝 (002079.SZ) 、華微電子 (600360.SH) 等；
設(shè)備制造：七星電子 (002371.SZ) 等。
目前， A 股相關(guān)集成電路板塊，平均市盈率超過 40 倍，而目前電子行業(yè)上市公司平均市盈率 27 倍，處在歷史相對高位。在后消費(fèi)電子時代，電子行業(yè)的投資將進(jìn)入“產(chǎn)業(yè)升級”階段，而集成電路行業(yè)也將會是主要亮點(diǎn)之一。
有一股力量總是暗暗的將資本市場與政策消息緊密的聯(lián)系在一起。在政策的推動下，近期資本市場上又有何體現(xiàn)？自集成電路行業(yè)扶持政策曝光以來，資本市場上，集成電路行業(yè)的整合、并購、融資等動作就不曾間斷。就目前來看，已有北京兆易創(chuàng)新、深圳匯頂擬登錄上交所主板上市，紫光也已完成對展訊的收購，不久也會完成對銳迪科的收購，上海浦東科投對上海瀾起的并購也已達(dá)成。未來福州瑞芯微、珠海全志、上海深迪等有意 A 股上市，珠海炬力也有意回歸 A 股。
手機(jī)中國聯(lián)盟秘書長王艷輝表示，綱要出臺，未來三到五年，大陸集成電路產(chǎn)業(yè)概念股將形成，并預(yù)測會有超過 10 家以上 IC 設(shè)計(jì)公司登陸大陸股市。

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